本公司拟就凯发k8（下称“湖北凯发k8”)2024年境外债项目全球协调人举行果真遴选。现诚邀及格的金融机构加入，有关事项见告如下：

一、?项目情形

湖北凯发k8为包管各项资金需求，连系资金市场情形，拟申报刊行境外债。

二、?全球协调人职责

全球协调人职责包括但不限于：

1.协助刊行人设计境外债券刊行结构并统筹整体事情，组织协调各家中介机构，牵头尽职视察、营业访谈、商务谈判、召募说明书审查、路演质料制作事情；

2.协调2家国际评级机构的事情；

3.更新市场动态、跟踪投资者投资意愿、协助刊行人选择合适的刊行窗口；

4.组织境外路演、推进境外债券定价刊行；

5.协助企业完成国家、省、市发改委的外债额度审核挂号事情；

6.协助企业完成在外汇治理局的相同备案，以及包管企业在债券存续期内利息支付及相关事情。

三、参选条件

1.具备境外发债承销营业资格；

2.最近一连三年作为全球协调人乐成在境外承销刊行美元债；

3.近三年内，在谋划活动中没有重大违法纪录。?

四、果真遴选计划领取阻止时间及所在

意向加入机构应按果真遴选计划中相关要求准备遴选文件，计划请联系相关事情职员获取，并于2024年9月25日16时前实时将遴选文件送至凯发k84楼融资治理部，逾期未递交遴选文件的机构则视为放弃此次果真遴选。

五、联系人

雷。18321001440

刘珈羽：15827080058

六、本通告的最终诠释权归凯发k8。

特此通告。

凯发k8

2024年9月14日